基金涉足八成A股 控盘股不敌普通股票
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  □ 本报记者 游敏常

  冲刺年末业绩

  众人拾柴火焰高。这道理对基金持股来说似乎并不成立。在过去一个多月里,基金控盘股(持仓比重占流通盘逾20%)的表现不但不如普通A股,更差于一般的基金持仓股。

  ■新快报(微博)记者 陈永洲

  根据WIND数据统计,7月以来,截至8月25日,基金持仓超过20%(由于部分基金尚未公布2010年中报,该数据并不完全)的股票算术平均上扬了16.17%,同期基金全部持股算术平均涨幅为18.34%;而全部A股的算术平均上涨幅度却为19.15%。不过,这些个股中还是有七成以上个股跑赢了大盘。

  本周沪指放量下跌2.6%,指数再度回档至2400点上方,周五的量能也仅700亿元左右,仿佛市场又将归于低迷。

  持仓胃口大开

  也许更令众多基金紧张的是,还有6周,2011年的行情便将收官。来日无多,他们将凭什么应对趋于激烈的年末基金排名战?

  八成A股烙上“基金印”

  这时,“独门股”将起到关键作用。所谓“独门”,是指某只个股获单一基金公司旗下产品在持仓上处绝对优势地位。按以往经验看,这种“力排众议”的持仓格局,不仅减少了相关个股的运行压力,更利于机构在年末基金排名战中取得差异性的收益,起到“四两拨千斤”的效果。

  随着上市公司中报和基金中报披露接近尾声,基金在A股市场的持仓布局大体明晰。《证券日报》基金周刊根据WIND数据统计,截至8月25日已披露的数据来看,2010年6月末,基金在A股市场的所持股票数目达到了1408只之多,占比75.33%。6月末时,A股市场全部上市股票不过1869只。

  新快报《赚钱周刊》据上市公司及基金三季报的初步统计,三季度末,流通股东名单上仅一家基金公司的产品驻守或该基金公司旗下产品的持股规模远超其他机构(含该基金公司所管理的社保基金组合)的个股共计70只,涉及机构共29家。

  虽然持股摊子铺得很大,但基金在这些股票上花费的力气却是有轻重之分。从目前数据来看,1408只股票中,基金持仓比例超过5%的股票有677只个股,占比48.08%;持仓逾10%的个股共有427只,占比30.33%;持仓超过20%的股票共有180只,占比12.78%;持仓超过30%的个股也有64只。

  以三季度末的收盘价计,该批个股的总市值高达136.06亿元,即各家基金公司平均斥资4.69亿元经营“独门股”,平均每只“独门股”的基金镇守规模为1.94亿元。

  相反,基金在90只个股上的持仓比重少于1%。其中,基金持股比例最小的是金亚科技龙星化工、ST天龙,基金分别持有11股、3500股和16159股,占流通盘的比重为0%、0.0087%和0.0138%。

  操作方向看,有27只个股为基金三季度新进,占比39%。其中航空动力古越龙山上的基金建仓力度均在2亿元以上;27只个股在三季度间获增持、另有6股为持仓未动。整体上显示出机构在布局“独门股”方面的积极态度。

  其中,6月末时仅有1只基金持有金亚科技,为宝盈泛沿海增长,持仓龙星化工的基金则有国海富兰克林强化收益、基金裕泽、富国天合稳健优选、富国天益价值、富国天利增长、富国价值增长、博时价值增长二号,持股数均为500股。而持仓ST天龙仅有宝康债券1只基金,持股数为16159股。

  从所属行业看,大消费板块(古越龙山等13股)、电子电信(华映科技等17股)、医药(重庆啤酒、佐力药业等9股)等品种更受倚重,这与其鲜有大盘股有一定关系。此前云集较多“独门股”的地产板块而今仅1股入围,有色金属等资源类品种也寥寥无几。

  主宰180只股票“生杀大权”

  从控盘力度看,多达18只个股上的基金持仓占流通盘的比例超过10%,其中,宝盈系5只基金所持股份占凯美特气流通盘的36%,星期六(富国系4只基金)、莱美药业(华夏系5只基金)、奥普光电(诺安系4只基金)及和顺电气(中邮系1只基金)的控盘力度均高达18%以上。

  控盘报喜鸟逾64%

  从基金派系看,华夏系依然是行业中最具“团队精神”且又最喜欢“吃独食”的基金,其期末共涉22只“独门股”,对应期末持仓市值为38.7亿元,其中大族激光中航精机、航空动力、莱美药业等的市值均超过3亿元。须提醒的是,该基金公司旗下14只主动型基金在上市公司三季报中体现出的持股市值总规模为588.5亿元,换句话说,该系资金至少有6.58%的比重是“押宝”在“独门股”上。

  根据统计,2010年中期,基金控盘超过公司流通盘20%的股票总共有180只,报喜鸟更被基金控盘超过了60%,达到64.21%,而该股也是目前唯一一只基金控盘超过60%的个股。

  此外,大成系、中邮系、易方达系及诺安系等也颇为重视“独门股”,尤其是获6只大成基金斥资25.91亿元重仓的重庆啤酒,稳居所有“独门股”中投入规模之最;广发系、银华系虽涉猎不多,但其独门重仓的中恒集团、三安光电期末持仓市值均超过10亿元。

  从已有数据来看,今年6月底时,总共有15家基金公司旗下26只基金持有报喜鸟,总持股数为6580.37万股。其中,持仓最多的是广发基金,该公司旗下两只基金——广发策略优选和广发大盘成长联合持有该公司1320.29万股,占公司流通盘的12.89%。持仓基金数目最多的则是大成基金,该公司旗下大成创新成长、大成行业轮动、大成策略回报、大成精选增值、大成积极成长、大成财富管理生命周期6只基金合计持仓占比12.78%。

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