锂电池展:ST嘉陵脱胎换骨 拟1元出售摩托车资产
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锂电池展:ST嘉陵脱胎换骨 拟1元出售摩托车资产7亿元购买锂电池资产

中国最老牌摩托车上市公司将彻底去摩托车。

3月26日晚间,*ST嘉陵(中国嘉陵600877)发布了重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案,拟合计发行1.3676亿股,5.58元/股,分别向中电力神购买其持有的空间电源100%股权,向力神股份购买其持有的力神特电85%股权,作价约7.6亿元。

同时,以1元价格出售现有的以摩托车为主的全部资产和负债。

这样,*ST嘉陵将从亏损的摩托车主业,变身为盈利的特种锂离子电源的研发产销和服务,从而脱胎换骨,增强公司持续盈利能力和抗风险能力,有效地保护上市公司全体股东、尤其是中小股东利益。

根据有关监管要求,上交所需对*ST嘉陵本次重大重组相关文件进行事后审核,*ST嘉陵股票将继续停牌,待取得上交所审核意见且*ST嘉陵予以回复后,将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。

1元出售摩托车主业等现有资产

方案显示,*ST嘉陵拟以现金方式向控股股东兵装集团出售全部资产及负债。

在本次资产出售过程中,为了提高拟出售资产出售的实施效率,便于将来的资产交割,拟出售资产、负债及全部人员将先由重庆嘉陵承接,并以兵装集团购买重庆嘉陵100%股权的形式,实现资产、负债及全部人员的置出。

同时拟向中电力神发行股份购买其持有的空间电源100%股权,向力神股份发行股份购买其持有的力神特电85%股权。

具体细节显示,本次拟置出资产的净资产账面价值为-4.02亿元,以资产基础法进行预估,预估值为1869.25万元,预估增值额为42111.89万元,预估增值率为104.64%。

男篮世界杯赔率,考虑置出资产主营业务持续亏损,经双方协商并参考上述预估值,并根据过渡期间损益的专项审计结果进行调整,拟出售资产的交易价格预计为一元。

置入资产预估最高增值390%

*ST嘉陵拟置入的空间电源和力神特电资产,以收益法评估,其中:空间电源的净资产截至评估基准日的账面价值为12653.53万元,预估值62117.74万元,预估增值49464.21万元,预估增值率为390.91%。

力神特电净资产账面价值为5083.91万元,预估值16700.79万元,预估增值11616.88万元,预估增值率为228.50%。

空间电源和力神特电以资产基础法评估的标的资产,评估价值分别为17470.56万元和10250.7万元,预估值增值率分别为38.07%和101.63%。

根据上述标的资产预估结果,经双方协商,空间电源100%股权作价初步确定为62117.74万元、力神特电85%股权初步确定为14195.67万元,拟置入资产作价合计为76313.41万元。

经交易各方协商,确定本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前120个交易日公司股票交易均价6.20元/股为市场参考价,本次发行股份的价格以该市场参考价的90%为定价依据。据此计算,本次发行股份购买资产的*ST嘉陵股票发行价为5.58元/股。

因此,按照本次注入资产交易作价初步约7.63亿元,发行股份5.58元/股计算,*ST嘉陵本次购买标的资产发行的股票数量总计为1.3676亿股,

资产注入方承诺三年利润

重大资产重组完成后,*ST嘉陵总股本将由现在的6.8728亿股,增加到8.2404亿股,*ST嘉陵第一大股东仍为兵装集团,持股由22.34%,下降到18.64%,实际控制人仍为国务院国资委,而中电力神将持有1.1123亿股,占13.51%,力神股份将持有2544万股,占3.09%,分列第二、第三大股东。

对置入*ST嘉陵的资产,中电力神及力神股份承诺的盈利补偿期间,为本次重组实施完毕后的当年及之后的两个会计年度,即2018年、2019年、2020年。若本次重组在2018年12月31日前未能实施完毕,则利润补偿期间作相应调整。

中电力神承诺,空间电源三年累计实际净利润之和不低于17377.72万元。力神股份承诺,力神特电三年累计实际净利润之和不低于5423.91万元。

新闻背景

注入资产方为央企中国电科

中电力神为央企中国电子科技集团有限公司(中国电科)100%持股,实际控制人为国务院国资委。

中电力神持有此次拟注入*ST嘉陵的空间电源公司100%股权。空间电源公司2017年营收1.5244亿元,净利润96.79万元。

而中电力神持有力神股份17.8%股权,且经中国电科授权管理力神股份,故力神股份的控股股东为中电力神,实际控制人也为国务院国资委。

力神股份持有此次拟注入*ST嘉陵的力神特电85%股权。

力神特电成立于2008年,前身为力神股份旗下特种电源事业部,主要从事特种锂离子电源研发、生产、销售和技术服务。力神特电的产品主要包括锂离子蓄电池组及充电设备、高能锂氟化碳一次电池及电池组,产品型号达300余种。

力神特电2017年营收5968万元,净利润133万元。值得一提的是,力神特电15%股权为自然人秦开宇持有,未在此次重组范围中。

新闻链接

中国嘉陵1995年上市,曾为中国摩托车之王

中国嘉陵是1987年由原国营嘉陵机器厂民品生产部分改组成立,1995年在上交所上市,为中国摩托车企业首家上市公司,曾获“中国摩托车之王”的称号,但由于行业低迷、国企包袱重等多方面原因,走下坡路,多年以来主业亏损,往往是亏两年,盈利一年,盈利的一年,主要是依靠资产处置等非经常性损益进行保壳,中国嘉陵已经从重庆市沙坪坝区双碑,搬迁到璧山区。

*ST嘉陵(中国嘉陵)发布的2017年年报显示,实现营收5.87亿元,同比下降16.39%,净利润3.0155亿元,较2016年的-3.07亿元,实现扭亏,每股收益0.44元。扣除非经常性损益的净利润为-2.35亿元,较2016年的-3.37亿元,有所减少。

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在重庆,有众多民营摩托车企业,而嘉陵就是其中之一,然而,作为国产摩托车鼻祖的嘉陵,如今,已经风光不再了。嘉陵,一代摩托巨头,却连亏11年,资不抵债,如今,只能卖股权“苦撑”。

嘉陵前身是在1875年创办的龙华制造分局,1978年,嘉陵开发生产民品摩托车,1995年,嘉陵集团被授予“中国摩托车之王”称号,当年10月13日,“中国嘉陵”登陆上交所。1997年,嘉陵集团摩托车产销量连续第三年达到100万辆。

曾经,嘉陵在国内摩托车市场中的地位无可撼动,带动了中国摩托车产业的发展,但是,嘉陵却遇到了发展困局。近日,嘉陵正在转让子公司的股权,将持有嘉陵本田24.69%股权公开转让,转让底价27232万。

在外界看来,嘉陵之所以变卖资产,是因为公司连续亏损造成的,另外,在2018年年报显示,嘉陵总负债11.60亿,而总资产只有9.56亿,显然嘉陵已经陷入资不抵债的境地了。

1995年,是嘉陵最辉煌的一年,不仅摩托车年产销双双破百万量,而且还成功登上了上交所,成为A股摩托车第一股。作为曾经的摩托车行业龙头,嘉陵备受外界关注,然而,却在达到巅峰之后,走起了下坡路,由盛转衰,真是令人意想不到。

2001年,是中国嘉陵历史上的一个重大转折。当年,公司营收已下滑到不到26亿,净利润更是不到千万元。2002年,公司迎来了上市以来的首次亏损,巨亏1.68亿。

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